2021年初,國內(nèi)電池級碳酸鋰平均價為5萬元/噸左右;到2022年一季度,已突破50萬元/噸。上海有色網(wǎng)顯示,電池級碳酸鋰7月的價格維持在47萬元/噸左右。
有句俗語叫做“鯉魚跳龍門”,意思是說,只要鯉魚跳過了龍門,就會變化成為真龍。如今,鋰和鋰電池價格已經(jīng)是真正跳了“龍門”了,短短的一年時間內(nèi),鋰價就漲了10倍。然而,這樣的瘋狂卻不得不讓人擔憂。
“欲讓其滅亡,必令其瘋狂”。鋰價如此上漲,恐怕不是什么好兆頭。因為從實際情況來看,凡有此瘋狂的,很多都死亡或留下一地雞毛。光伏曾經(jīng)發(fā)生過這樣的景象,比特幣的天空也下起了冰雹,鋰及鋰電池會不會也出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,恐怕誰也沒有把握說“不會”。
雖然也有分析認為,鋰價如此瘋狂,主要還是上游供應(yīng)不足帶來的,是市場供需矛盾尖銳的表現(xiàn)。但有一點不要忘了,凡是存在暴利的行業(yè),嗅覺靈敏的資本就會蜂涌而入,就會出現(xiàn)大范圍的資本逐鹿現(xiàn)象,最終形成相互殘殺的血腥場面。這方面,光伏行業(yè)的教訓是非常深刻的,由此造成的資源浪費也是十分嚴重的。今天的鋰和鋰電池領(lǐng)域,實際正在遭受資本的瘋狂進入,從鋰電池生產(chǎn)企業(yè)到其他社會資本,都在想方設(shè)法進入鋰行業(yè),有直接投資鋰礦的,有進軍鋰電池行業(yè)的,有專門從事鋰資源交易的,目的都是一個——利。
為利而活,是資本的本質(zhì)。世界上沒有一個比資本更現(xiàn)實又更瘋狂的東西。一旦被資本盯上的東西,大多會出現(xiàn)快興快衰的現(xiàn)象,鋰行業(yè)恐怕不會成為例外。關(guān)鍵就看,出現(xiàn)嚴重問題的時間和速度。如果能夠緩緩而行,損失可能會小一點。反之,就會損失很大,產(chǎn)生的負面影響也很大。特別是普通投資者,會在行業(yè)的興衰中遭受巨大的損失和傷害。
而從目前鋰行業(yè)的具體情況來看,作為鋰領(lǐng)域龍頭之一的天齊鋰業(yè),7月13日在港交所掛牌即遭破發(fā),截至當日收盤勉強拉回82港元的發(fā)行價。即便如此,較A股已有約50%的折讓。而天齊鋰業(yè)一季度的凈利高達33億元,單看業(yè)績,是足以支撐企業(yè)的高股價的??墒峭顿Y者沒有買賬,而是用“反對票”表達了自己的想法。
而另一家A+H股上市的鋰業(yè)公司贛鋒鋰業(yè),港股股價在76港元徘徊,較A股也折讓幅度達到35%。也就是說,即便鋰領(lǐng)域的企業(yè)盈利能力很強,凈利水平很高,投資者仍然沒有投出堅定的“支持票”和“認可票”,說明投資者對鋰行業(yè)的前景還是不太看好,高凈利也改變不了投資者對鋰行業(yè)未來風險的擔憂。特別是價值投資者,可能對鋰行業(yè)的前景更加不看好。
投資者不看好,才是行業(yè)發(fā)展最危險的信號。即便資本仍然瘋狂,投資者也會用腳來給行業(yè)投上重生的一票。到時候,資本可能也無能為力。眼下之所以沒有出現(xiàn)明顯問題,是因為下游擴產(chǎn)的速度過快,形成了虛假繁榮的景象,導致上游擴產(chǎn)沒有能夠給市場帶來很好的平衡作用。一旦下游的競爭進入白熱化階段,上游的擴產(chǎn)也達到一定水平,供需矛盾就會立刻出現(xiàn),市場競爭也會快速加劇,首當其沖的,就是鋰價格。到時候,一年下跌數(shù)倍也不是不可能。而技術(shù)含量不高、規(guī)模不大、競爭力不強的企業(yè),則會立即面臨生存危機。
這就告訴我們,今天的瘋狂,絕不是行業(yè)輝煌的標志。冷靜和理智,才是行業(yè)健康有序發(fā)展的關(guān)鍵。鋰價出現(xiàn)瘋狂上漲現(xiàn)象,最根本的原因是下游無序擴產(chǎn),整個行業(yè)都需要理智而冷靜,不要過度擴張,而要依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律,穩(wěn)步發(fā)展。在產(chǎn)能問題上,切不可做“有條件要上,沒有條件創(chuàng)造條件也要上”的決策,否則會讓行業(yè)發(fā)展走入歧途。
(譚浩俊)
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