中國上市公司2022年成績單出爐。
(資料圖)
據(jù)中國上市公司協(xié)會(簡稱“上市協(xié)”)最新公布的數(shù)據(jù),截至2023年4月29日10時,2022年境內(nèi)首發(fā)上市公司424家,總數(shù)增至5079家。2022年全年,境內(nèi)上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元,同比增長7.2%;實現(xiàn)凈利潤5.63萬億元,同比增長0.8%,整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。
上市協(xié)表示,從數(shù)據(jù)上看,上市公司整體業(yè)績保持韌性增長,資本市場推動產(chǎn)業(yè)、資本、科技正向循環(huán)作用進一步凸顯,上市公司整體質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、生態(tài)進一步改善。
科創(chuàng)板全年營收增速領(lǐng)先
2022年全年,境內(nèi)上市公司(含滬、深、北三家證券交易所)整體保持平穩(wěn)增長,公司業(yè)績分化明顯。分板塊看,科創(chuàng)板全年營收增速領(lǐng)先,達29.3%;創(chuàng)業(yè)板凈利潤增速領(lǐng)先,達11.3%。
從競爭力和盈利質(zhì)量看,2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%,分別比2021年同期下降0.41、0.77個百分點;整體現(xiàn)金流狀況有所改善,經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元,同比增5.2%,高于凈利潤增速,平均營業(yè)現(xiàn)金比率9.48%,五成公司營業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。
剔除金融行業(yè)和“三桶油”,近六成(2884家)實體上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長,近五成(2337家)公司實現(xiàn)凈利潤同比增長,近四成公司保持營收、凈利潤雙增長。1035家實體上市公司虧損,占比21.0%,虧損面較2021年同期擴大4.6個百分點,超三成虧損公司來自計算機、醫(yī)藥生物、電子、機械設(shè)備行業(yè)。小規(guī)模上市公司(注:營收低于20億元)營收、凈利分別下降9.7%、55.6%。
從控股類型看,央企改革質(zhì)效提升,民營經(jīng)濟繼續(xù)保持韌性,地方國有上市公司增速相對放緩。379家中央國有控股上市公司共實現(xiàn)營收24.69萬億元、凈利潤1.30萬億元,同比增速分別達10.4%、4.8%,營收、凈利潤分別占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197家自然人控股上市公司共實現(xiàn)營收16.50萬億元、凈利潤0.88萬億元,同比增速分別達13.2%、1.9%。
11個門類行業(yè)營收正增長
分行業(yè)看,2022年上市公司所屬的18個國民經(jīng)濟門類行業(yè)中,11個門類行業(yè)營收正增長,8個門類行業(yè)凈利潤正增長。房地產(chǎn)業(yè),住宿和餐飲業(yè),教育,居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)虧損。制造業(yè)整體凈利潤略有下滑,29個制造業(yè)大類行業(yè)中電氣機械和器材制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等12個大類營收、凈利雙增長。
細(xì)分行業(yè)看,受益于大宗商品價格上漲,上游資源品相關(guān)行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實現(xiàn)高增長,行業(yè)整體凈利潤增速均高于20%,多公司營收利潤雙翻番。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動新能源領(lǐng)域多行業(yè)發(fā)展迅猛,光伏、風(fēng)電等裝機規(guī)模大幅增加,新能源汽車產(chǎn)銷兩旺,動力電池行業(yè)規(guī)模迅速擴大。光伏、新能源汽車板塊公司整體營收增速達57.7%、27.4%。受益于產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控,半導(dǎo)體設(shè)備公司實現(xiàn)高增速。高技術(shù)制造業(yè)上市公司營收增長14.6%,科技型企業(yè)增長動力持續(xù)迸發(fā)。
受疫情影響,2022年航空運輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等接觸性消費服務(wù)業(yè)仍處虧損狀態(tài),紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤下滑。房地產(chǎn)公司持續(xù)低迷,鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、家居家電等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)績釋放仍然受限。
2022年出口形成巨大推動力,海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤增速超10.3%,遠(yuǎn)超上市公司平均水平,外貿(mào)展現(xiàn)較強韌性。優(yōu)勢公司加快國際化布局。
首發(fā)募資金額近5900億元
2022年全年,境內(nèi)股票市場首發(fā)募資金額近5900億元,再融資(含可轉(zhuǎn)債)9400余億元,各主體通過交易所發(fā)債籌資6.45萬億元。2022年新上市公司中,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所共計354家,占比83%。全市場戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司已超過2500家,市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全面注冊制下,優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新公司融資渠道進一步暢通,資本市場為實體經(jīng)濟注入強大動力。全年共有退市公司51家,其中強制退市42家,超過退市改革前10年總和,常態(tài)化退市局面基本形成。
全市場金融類上市公司2022年實現(xiàn)營收9.85萬億元,同比下降1.9%;凈利潤2.45萬億元,同比增長0.9%。42家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模保持高增長(平均增速11.4%),信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化,科技貸款、制造業(yè)貸款、綠色信貸余額保持高增幅。
上市銀行整體凈息差承壓,營收、凈利潤增速較2021年放緩,同期計提資產(chǎn)撥備率下降。受境內(nèi)外資本市場波動、居民消費意愿減弱等影響,證券業(yè)、保險業(yè)上市公司凈利潤同比下滑34.5%、15.1%。
研發(fā)投入達1.66萬億元
2022年,全市場上市公司研發(fā)投入持續(xù)保持高水平,研發(fā)投入合計1.66萬億元,比上年增加0.27萬億元;平均研發(fā)強度2.32%,同比提高0.25個百分點。三個創(chuàng)新板塊中科創(chuàng)板平均研發(fā)強度最高(10.53%),全市場高技術(shù)制造業(yè)公司研發(fā)強度達6.71%。上市公司充分發(fā)揮需求牽引主力軍作用,促進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升,2022年底累計披露專利數(shù)量超140萬件,較上年增長17%以上。積極凝聚科技研發(fā)人才,2022年上市公司披露研發(fā)人員共257萬人,全力推動各產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈升鏈延鏈。
2022年上市公司投資彰顯韌性,資本開支4.83萬億元,同比增0.36萬億元(8.1%),五成公司資本開支實現(xiàn)增長。數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力降本增效,為高質(zhì)量發(fā)展注入新引擎。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化上市公司全年營收增長8.9%,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求強勁。
根據(jù)年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年全市場上市公司共實現(xiàn)增加值18.23萬億元,同比增長4.9%,占GDP總額的15.1%,占比進一步提升。其中889家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司增加值比上年增長9.4%,增速高于全國規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)平均增速2.0個百分點。2022年上市公司全員生產(chǎn)率達62.10萬元/人,為國家統(tǒng)計局公布的全社會數(shù)據(jù)的四倍以上。
年報現(xiàn)金分紅金額創(chuàng)歷史年度新高
上市公司ESG信息披露比例進一步提升。逾1700家公司單獨編制并發(fā)布2022年ESG相關(guān)報告,占比34%,數(shù)量較2021年大幅增加,A+H、央企控股、主板上市公司發(fā)布率領(lǐng)先,銀行、非銀金融等行業(yè)ESG相關(guān)報告發(fā)布率超80%。
此外,年報現(xiàn)金分紅金額創(chuàng)歷史年度新高。3413家上市公司實施或公布年度現(xiàn)金分紅方案,占比67%,合計現(xiàn)金分紅達1.89萬億元,平均股利支付率30.3%。27家公司分紅金額超百億,工商銀行分紅金額超千億。
境內(nèi)上市公司一季度共實現(xiàn)營業(yè)收入17.03萬億元、凈利潤1.60萬億元,同比增速分別為2.0%、2.0%。促消費政策發(fā)力和消費場景增多,餐飲出行等終端消費和生產(chǎn)生活性服務(wù)相關(guān)行業(yè)已呈現(xiàn)強勁復(fù)蘇態(tài)勢。
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