中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月10日訊紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱“中芯集成”，688469.SH）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，中芯集成報(bào)6.30元，漲幅10.72%，成交額40.04億元，振幅23.90%，換手率61.87%，總市值426.38億元。

中芯集成是國內(nèi)領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，主要從事MEMS和功率器件等領(lǐng)域的晶圓代工及封裝測試業(yè)務(wù)，為客戶提供一站式服務(wù)的代工制造方案。

【資料圖】

公司第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比例為19.57%，任一股東均無法控制股東大會的決議或?qū)蓶|大會決議產(chǎn)生決定性影響；公司董事會由9名董事組成，其中越城基金提名2名董事，中芯控股提名2名董事，任一股東均無法決定董事會半數(shù)以上成員的選任。因此，公司無控股股東和實(shí)際控制人。

中芯集成于2022年11月25日首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委2022年第98次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表：（1）說明發(fā)行人為改善盈利狀況已經(jīng)和計(jì)劃采取的具體措施；（2）結(jié)合半導(dǎo)體行業(yè)供需狀況的最新變化，說明發(fā)行人關(guān)于未來盈利測算的參數(shù)設(shè)置、情景假設(shè)和盈虧時(shí)間點(diǎn)估計(jì)的謹(jǐn)慎性和合理性；（3）結(jié)合8英寸產(chǎn)線與12英寸產(chǎn)線在技術(shù)、產(chǎn)品性能、市場應(yīng)用等方面的區(qū)別，說明發(fā)行人未與同行業(yè)可比公司同步布局12英寸產(chǎn)線，是否會對發(fā)行人未來的持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明中芯國際限制競爭條款于2024年3月20日到期后不再續(xù)期的原因，分析屆時(shí)中芯國際可能與發(fā)行人從事同類或相似業(yè)務(wù)是否將對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

中芯集成本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為169,200.00萬股（行使超額配售選擇權(quán)之前）；194,580.00萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)之后），本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為5.69元/股。公司的的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為徐亦瀟、宋軒宇，聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司。

中芯集成本次發(fā)行募集資金總額為962,748.00萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前），1,107,160.20萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為937,276.55萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前），1,078,341.70萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。

中芯集成于2023年5月5日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金125.00億元，分別用于MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、二期晶圓制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)25,471.45萬元（行使超額配售選擇權(quán)前），28,818.50萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。其中，海通證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用22,259.22萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；25,569.80萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)之后）。

本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司按照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號）的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司。海通創(chuàng)新證券投資有限公司的初始跟投股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的2.00%，即3,384.00萬股，獲配金額為19,254.96萬元。

2020年至2022年，中芯集成的營業(yè)收入分別為73,915.55萬元、202,393.65萬元、460,633.77萬元；凈利潤分別為-136,599.56萬元、-140,676.54萬元、-159,502.14萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-136,599.56萬元、-123,570.82萬元、-108,843.26萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-143,435.58萬元、-139,504.41萬元、-140,305.32萬元。

2020年至2022年，中芯集成銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為72,905.69萬元、244,905.58萬元、502,417.77萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,688.15萬元、57,797.07萬元、133,428.17萬元。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入115,453.93萬元，較上年同期增長0.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-49,959.31萬元，較上年同期變動37.29%；實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-53,197.67萬元，較上年同期變動37.50%。