匯通財經(jīng)APP訊——6月16日(周五)亞市盤初,美原油交投于70.50美元/桶附近;油價周四攀升近3%,達到一周高點,因美元走軟,以及最大原油進口國中國的煉油廠加工量躍升,提振了下半年需求樂觀預(yù)期。
(相關(guān)資料圖)
日內(nèi)重點關(guān)注美國6月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值、美聯(lián)儲官員講話。
影響油價利多因素
【中國煉油廠數(shù)據(jù)強勁和美元走軟提振油價】?
美元走弱促進石油需求,科威特國家石油公司(KPC)的首席執(zhí)行官說,中國石油需求預(yù)計將在今年下半年以有保證的速度繼續(xù)攀升。周四公布的數(shù)據(jù)顯示,中國5月煉油廠加工量同比增長15.4%,創(chuàng)史上第二高水平。Price?Futures?Group的分析師Phil?Flynn說,“中國煉油廠的數(shù)據(jù)開啟了油價的反彈趨勢。然后,當(dāng)然,還有宏觀形勢,美元下跌,部分原因是美聯(lián)儲暫停加息,而在歐洲仍在加息。”??
【標(biāo)普指數(shù)和納指創(chuàng)14個月收盤高位,交易員押注美國利率接近峰值】
美國標(biāo)普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)周四大漲,創(chuàng)14個月以來最高收盤水平,投資者因經(jīng)濟數(shù)據(jù)歡欣鼓舞,這些數(shù)據(jù)令對美聯(lián)儲激進加息行動接近尾聲的押注增加。?
美債收益率下跌,此前一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明通脹有所緩解,幫助抵消對未來加息的擔(dān)憂,并推動蘋果和微軟創(chuàng)下紀(jì)錄高位。
數(shù)據(jù)顯示,美國5月零售銷售意外增加,消費者購買了更多機動車和建筑材料。另一組數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日的一周,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的初請失業(yè)金人數(shù)持平于26.2萬人,高于經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)測的24.9萬人。此外,5月進口物價環(huán)比下降,且同比降幅為三年來最大。周二公布的數(shù)據(jù)顯示,總體物價漲幅低于預(yù)期。
Baird投資策略分析師Ross?Mayfield稱,“由于本周稍早的通脹數(shù)據(jù)趨軟,以及美聯(lián)儲會議后經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示韌性,市場正在反彈,美債收益率正在下降,因為投資者不相信美聯(lián)儲將像他們說的那樣鷹派,市場不相信他們還會加息兩次?!?/p>
根據(jù)芝商所(CME)的Fedwatch工具,交易員認為7月加息25個基點的可能性為67%,還預(yù)計12月之前可能降息。
周四市場普漲,被視為對經(jīng)濟健康狀況波動敏感的板塊也上漲。所有11個標(biāo)普500指數(shù)主要板塊均上漲,醫(yī)療保健板塊上漲1.55%,通信服務(wù)板塊緊隨其后,上漲1.54%。美債收益率回落,提振了對利率敏感的成長股。?蘋果上漲1.1%,微軟急升3.2%,打破了2021年11月創(chuàng)下的上一個收盤紀(jì)錄高位。
TradeStation市場情報部副總裁David?Russell表示:“有大量資金在場外,人們一直對經(jīng)濟衰退感到緊張,隨著擔(dān)憂消失,他們又回到了股市?!?/p>
【美國5月零售銷售意外增加,上周初請失業(yè)金人數(shù)持于逾一年半高位】
美國5月零售銷售意外增長0.3%,消費者購買了更多機動車和建筑材料,這可能有助于在短期內(nèi)避免可怕的經(jīng)濟衰退。其他數(shù)據(jù)顯示,上周初請失業(yè)金人數(shù)持于逾一年半高位,但經(jīng)濟學(xué)家并不認為這是勞動力市場出現(xiàn)實質(zhì)性轉(zhuǎn)變的跡象,勞動力市場仍吃緊。
【歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約】
當(dāng)?shù)貢r間6月15日,歐洲議會以425票贊成、38票反對、42票棄權(quán)通過一項決議,敦促在下個月舉行的北約峰會上邀請烏克蘭加入北約。歐洲議會的議員表示,希望烏克蘭加入北約的進程在戰(zhàn)爭結(jié)束后立即開始,并盡快完成。
【卡霍夫卡水電站大壩遭襲致機房潤滑油泄漏】
當(dāng)?shù)貢r間6月15日,據(jù)烏克蘭國際文傳電訊社報道,烏克蘭內(nèi)務(wù)部長伊戈爾·克利緬科稱,卡霍夫卡水電站大壩事故導(dǎo)致發(fā)電機房的潤滑油泄漏,目前正在漂向黑海方向。
影響油價利空因素
【石油期貨跨期價差急劇縮小,表明原油供應(yīng)緊縮擔(dān)憂緩解】?
石油投資者似乎正在調(diào)整對今年晚些時候原油供應(yīng)緊張的預(yù)期,盡管OPEC+產(chǎn)油國集團計劃進一步減產(chǎn),但近期和遠期合約之間的差距正在縮小。即期價格和六個月期貨的價差過去一周急劇縮小,表明投資者對今年晚些時候供不應(yīng)求的擔(dān)憂緩解。
沙特阿拉伯計劃下個月減產(chǎn)10%,至900萬桶/日,是多年來的最大減產(chǎn)幅度。它的減產(chǎn)是更廣泛的OPEC+協(xié)議的一部分,該協(xié)議將限制原油供應(yīng)直至2024年。瑞銀策略師Giovanni?Staunovo周二表示,“過去幾天的情況反映出油市人氣十分脆弱,”“價格更多地受到供應(yīng)消息和需求增長擔(dān)憂推動?!?/p>
高盛分析師本周下調(diào)了油價和需求預(yù)估,理由是供應(yīng)增加和需求放緩。瑞銀的Staunovo說,美國、伊朗和委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量增加,加劇了對石油供應(yīng)過剩的擔(dān)憂。
OPEC周二維持對今年全球石油需求增長約2.5%的預(yù)測,不過該組織警告說,全球經(jīng)濟下半年將面臨不確定性上升和增長放緩的局面。
美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示,截至6月2日的一周,美國原油產(chǎn)量增至1240萬桶/日,為2020年4月以來最高。
路孚特Eikon數(shù)據(jù)顯示,布倫特原油近月合約與六個月期合約的價差周二觸及3月以來最弱的每桶1.10美元,隨后回升至1.36美元。西德克薩斯中質(zhì)油(WTI)近月與六個月合約的價差也收窄至0.45美元。
根據(jù)路孚特數(shù)據(jù),美國原油期貨和期權(quán)的凈多倉一直在減弱,因為資金經(jīng)理已經(jīng)連續(xù)四周削減頭寸,至86464口合約,為3月以來最低。?
PVM分析師Tamas?Varga說:“美原油的投機性凈多倉大幅減少,與其說是由于多頭平倉,不如說是投資者對美國原油市場的前景真正轉(zhuǎn)為看跌?!?/p>
【美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為67%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為33%,加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為67%;到9月維持利率不變的概率為28.4%,累計加息25個基點的概率為62.2%,累計加息50個基點的概率為9.4%。
總體來看,美國5月零售銷售意外增加,中國煉油廠加工量躍升提振需求預(yù)期,歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約或加劇地緣緊張,諸多利多因素下,油價或開啟新一輪上漲行情,此外,短線關(guān)注卡霍夫卡水電站大壩遭襲引發(fā)的不確定性風(fēng)險。
北京時間8:04,美原油現(xiàn)報70.50美元/桶。
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