67歲“醬茅”董事長龐康,仍未走出“添加劑”風(fēng)波。
(資料圖片)
4月末的1季報顯示,海天味業(yè)跌勢仍沒止住,1-3月,總營收約69.81億元,同比下降3.17%,凈利17.16億元,同比下降6.2%。
海天已連續(xù)兩個季度,錄得負(fù)增長,為上市8年多來所罕見;千禾這類競品,主打“0添加”,則在高歌猛進(jìn),連超預(yù)期。
在醬油品類,海天一家獨(dú)大的格局,已有微妙變化。
“讓人措手不及的輿情沖擊余波仍未平。”龐康為首的管理層,確實進(jìn)入到數(shù)十年來環(huán)境最為復(fù)雜的年份。
1風(fēng)波未息老大跌倒,小弟吃飽。“添加劑雙標(biāo)”事件,真正觸動了醬油業(yè)格局。
事件僅起于一宗個人爆料。
去年9月,有個人博主稱,海天在日本售賣的醬油配料表上,只有水、大豆、小麥等天然原料;在國內(nèi)售賣的產(chǎn)品,則含食品添加劑,質(zhì)疑為“科技與狠活”。
龐康為首的管理團(tuán)隊,三度回應(yīng),稱海天產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求,大多高于甚至遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)國際的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)都一致。
幾番解釋,沒能及時平息事件,卻發(fā)酵成一場風(fēng)波,震撼了3000多億市值的巨頭。
直到現(xiàn)在,股價幾乎一直未能回升至當(dāng)時點(diǎn)位。
自10月起,龐康看到的報表,一直在走低。
去年最后一個季度,海天味業(yè)營收為65.15億元,單季度少賣5個億的調(diào)味品;凈利為15.31億元,減少4個多億。
當(dāng)時,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期焦點(diǎn)的影響,不會持續(xù),消費(fèi)者最終會回歸到以產(chǎn)品性價比為基礎(chǔ)的消費(fèi)偏好上,且數(shù)據(jù)下滑,主要受疫情的干擾。
現(xiàn)在來看,這種判斷過于樂觀。從數(shù)據(jù)對比看,醬油格局面貌,已現(xiàn)微妙變化。
事件發(fā)生前,龐康統(tǒng)領(lǐng)的海天,在體量上,是絕對的醬油業(yè)一哥。
2022年前三季度,海天營收190.94億,千禾收入15.54億,美味鮮(中炬高新旗下)收入36.37億,千禾+美味鮮,大體只有海天的27.19%。
到了第四季度,千禾8.83億,美味鮮為13.18億,合計占海天的比例,迅速上竄到33.78%。
最新的一季度,千禾8.19億,美味鮮13.26億,合計占比為30.72%,看似有所下調(diào),可是,去年同期,這比例只有23.47%。
況且,海天少賣了2.28億,千禾、美味鮮則依舊在增長,尤其千禾,一季度增長約7成,增長3.37億。
現(xiàn)在的醬油市場,海天依然是一枝獨(dú)秀,然而,統(tǒng)治力在下降,力量對比的態(tài)勢在微微變化,特別在高端的產(chǎn)品線,存在一定壓力。
2高端承壓添加劑事件之后,醬油健康化發(fā)展趨勢顯著加速。
國泰君安判斷,高端醬油(單價在8元以上/500ml)細(xì)分賽道,景氣度將持續(xù)提升,判斷到2025年,高端醬油行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到389億,2022-2025年,CAGR預(yù)計將達(dá)到11%。
“生抽的增速略高于老抽增速,醬油高端化的趨勢比較明顯,高端化醬油增速較快?!?月底,在龐康出席的一場投資者活動上,海天管理層如是說。
醬油是海天營收大頭,去年收入為138.61億元,占比超過一半多。
添加劑事件碰壁后,龐康帶領(lǐng)海天,強(qiáng)化高端產(chǎn)品線,如0添加系列、有機(jī)系列、減鹽系列等。
“高鮮、零添加、減鹽等功能性產(chǎn)品線組合不斷豐富?!蹦陥笕绱俗允觥?/p>
其實,在2014年,龐康已上線0添加系列,無奈產(chǎn)品線眾多,過去用力分散。
4月底,有投資者詢問管理層,其0添加系列的具體營收,龐康等人的回復(fù)是,“公司有300多個醬油 SKU,故在年報中未單獨(dú)統(tǒng)計?!?/p>
中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為,海天味業(yè)本身定位是一個大眾化品牌,公司并沒有把太多的精力、資源配置放在中高端醬油的推廣上面。
相對而言,后起之秀“千禾”主打0添加,且不斷向料酒、蒸魚豉油等其他品類擴(kuò)張,印記鮮明,狠刷存在感,在消費(fèi)者慢慢建立心智。
這種態(tài)勢若持續(xù),在高端細(xì)分市場,顯然會很被動。
看得出來,海天也在全力組織反擊。
《21CBR》記者走訪上海線下商超發(fā)現(xiàn),從醬油到料酒,從蠔油到米醋,海天在不遺余力地鋪開0添加系列,全面對打千禾。
“日常銷量最高的,就是10元左右的醬油產(chǎn)品?!背泄ぷ魅藛T對記者表示,整體來說,高端醬油促銷時銷量更好,復(fù)購率相對低些。
去年雙11,海天官方店鋪的首頁海報,7款主打產(chǎn)品中,有4款就屬于0添加系列。
熱銷榜排名第一的產(chǎn)品,是海天0金標(biāo)生抽。
由于未單獨(dú)披露,無法判斷海天目前在高端產(chǎn)品線的情況,從千禾連續(xù)兩個季度的高增長看,龐康暫時未能遏制對手的成長。
3預(yù)期樂觀刻下的情形,龐康依然樂觀。
2023年,他定下的的目標(biāo)是營收281.7億元、凈利潤68.2億元,較2022年增幅均為10%。其信心,很大部分來自餐飲渠道的復(fù)蘇。
與其他調(diào)味料企業(yè)不同,海天在To B餐飲渠道非常強(qiáng)勢。
華安證券在研報中提到,餐飲看重菜品味道的一致性,通常不會輕易改變調(diào)味品品牌;龐康早年即布局與廚師學(xué)校合作,培養(yǎng)廚師使用海天醬油的習(xí)慣。
龐康在線下,構(gòu)建了一個龐大的渠道網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行服務(wù)支持。
根據(jù)中金研報數(shù)據(jù),海天的渠道網(wǎng)絡(luò)在省會、直轄市及地級市的覆蓋率達(dá)到100%,即使是縣級市場,覆蓋率也達(dá)到90%,直接鋪到終端超過100多萬個銷售網(wǎng)點(diǎn)。
朱丹蓬表示,去年餐飲業(yè)受疫情影響較嚴(yán)重,海天大部分營收在B端餐飲行業(yè),拖累利潤下滑,其勢必直接受益于餐飲需求的加速恢復(fù)。
基于規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢以及產(chǎn)能布局的進(jìn)一步擴(kuò)展,刻下,海天味業(yè)有望進(jìn)入穩(wěn)健增長周期,能夠穩(wěn)住當(dāng)下盤面。
不過,資本市場對海天的追捧,已冷靜許多,過去一年,海天的市值,較之高峰期,已跌去一半,現(xiàn)在市值3200億左右。
2023年的《胡潤全球富豪榜》上,龐康以1200億元的財富位列第90名,排名有所下滑。
天眼查顯示,龐康直接持有海天味業(yè)9.57%股權(quán),以“海天集團(tuán)”間接持股28.16%,合計持股高達(dá)37.73%。
過去40年,龐康從一個普通醬油廠技術(shù)員,一路帶出一個調(diào)味品帝國,輿情事件,顯然對他也深有觸動。
“(我們)并未把握好新媒介環(huán)境下與消費(fèi)者和社會公眾溝通的機(jī)會,這次遭遇警醒我們瞄準(zhǔn)革新著力點(diǎn)……增強(qiáng)企業(yè)的運(yùn)營能力、風(fēng)險防范能力與品牌對話能力?!?年報如此評述。
能否帶領(lǐng)海天走出失速陰霾,持續(xù)考驗著這位老帥。
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