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AI浪潮下一站：具身智能_環(huán)球時快訊
發(fā)布日期： 2023-05-23 20:14:13 來源： 東吳證券股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

科技巨頭站臺，人形機(jī)器人與“具身智能”再受關(guān)注。特斯拉2023年股東會上，馬斯克表示，人形機(jī)器人將是今后特斯拉主要的長期價(jià)值來源，“如果人形機(jī)器人和人的比例是2比1左右，那么人們對機(jī)器人的需求量可能是100億乃至200億個，遠(yuǎn)超電動車的數(shù)量”。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在ITFWorld 2023半導(dǎo)體大會上也表示，AI下一個浪潮將是“具身智能”。

“具身智能”意指有身體并支持物理交互的智能體，人形機(jī)器人為標(biāo)桿產(chǎn)品。具身智能，首先需要聽懂人類語言，分解任務(wù)、規(guī)劃子任務(wù)，移動中識別物體，與環(huán)境交互，最終完成任務(wù)。我們認(rèn)為人形機(jī)器人很好的契合了具身智能的要求，有望成為標(biāo)桿應(yīng)用。機(jī)器人研究的關(guān)鍵在于讓機(jī)器人適應(yīng)人類環(huán)境，最終走進(jìn)千家萬戶的生活（工業(yè)、餐飲、醫(yī)療等多領(lǐng)域）。人形機(jī)器人有望率先在B端上量，最終打開C端市場。遠(yuǎn)期市場空間可觀。

感知、運(yùn)動、交互為三大模塊，重視機(jī)器視覺領(lǐng)域發(fā)展。減速器、電機(jī)、控制器、傳感器為核心零部件，前兩者構(gòu)成機(jī)器人的關(guān)節(jié)，在價(jià)值量上占據(jù)大頭；傳感器是實(shí)現(xiàn)具身智能的基礎(chǔ)，作為“軟硬結(jié)合”的核心零組件，后續(xù)多模態(tài)GPT的發(fā)展同樣離不開傳感器，因此同樣值得重視。

投資建議：產(chǎn)業(yè)鏈仍處早期，建議關(guān)注戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)。1）核心成本項(xiàng)，減速器（綠的諧波）、電機(jī)（鳴志電器）、動力裝置（兆威機(jī)電）；2）傳感器&機(jī)器視覺（韋爾股份、思特威-W、宇瞳光學(xué)、奧普特、天準(zhǔn)科技）

風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人降成本速度低于預(yù)期；ChatGPT技術(shù)發(fā)展不完善、應(yīng)用不及預(yù)期；AI基礎(chǔ)設(shè)施不及預(yù)期；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)等

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