北京7月27日訊千味央廚(001215.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

千味央廚2023年7月25日披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），公司本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過59,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于食品加工建設(shè)項(xiàng)目、收購(gòu)味寶食品80%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

千味央廚本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

千味央廚本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，公司將在深交所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

千味央廚本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

千味央廚本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過25,992,730股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

千味央廚本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購(gòu)的股票按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

截至募集說明書簽署日，千味央廚尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，共青城城之集直接持有千味央廚46.03%的股份，為公司控股股東，李偉先生持有共青城城之集100.00%的股權(quán)，并通過共青城城之集持有公司46.03%的股份，為公司實(shí)際控制人。僅考慮本次發(fā)行因素，按照本次發(fā)行股票的數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，李偉先生將通過共青城城之集持有公司35.41%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

千味央廚本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中德證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為薛虎、單曉蔚。

千味央廚于2021年9月6日在深交所上市，本次公開發(fā)行股票2,128萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為15.71元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)都證券股份有限公司，保薦代表人為許捷、趙英陽(yáng)，募集資金總額為33,430.88萬(wàn)元，募集資金凈額為28,212.21萬(wàn)元，公司2021年8月25日披露的招股書顯示，公司募集資金計(jì)劃用于新鄉(xiāng)千味央廚食品有限公司食品加工建設(shè)項(xiàng)目（三期）、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

千味央廚本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)5,218.67萬(wàn)元，其中，保薦承銷費(fèi)用為3,547.17萬(wàn)元。

千味央廚2022年?duì)I業(yè)收入為14.89億元，同比增長(zhǎng)16.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.02億元，同比增長(zhǎng)15.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為9633.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.60%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.11億元，同比增加113.96%。