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證券時報記者 葉玲珍

8月8日晚間，天音控股(000829)(000829)發(fā)布再融資預案，擬向包括控股股東深投控在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行不超過3.075億股股份，募集資金不超25億元，用于海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡建設等7大項目，其中深投控認購金額原則上不超過4.76億元，認購數(shù)量能夠保證其在本次發(fā)行完成后持股比例不被稀釋。

截至目前，深投控直接持有天音控股1.95億股股份，占總股本的19.03%，疊加一致行動人天富錦所持9.8%股份，累計對上市公司的表決權(quán)比例為28.83%。本次發(fā)行后，深投控仍為天音控股控股股東，深圳市國資委仍為實控人。

本次募集資金投向，均圍繞智能終端銷售服務、彩票、新能源汽車、移動互聯(lián)網(wǎng)等主營業(yè)務展開，分別為海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡建設、數(shù)字化平臺建設、彩票研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、新能源汽車銷售服務平臺建設、總部運營管理中心建設、易修哥連鎖經(jīng)營等項目，并安排了6.78億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。

具體來說，海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡建設項目投資總額為7億元，擬使用募集資金投入4.69億元，主要用于新增或擴張分公司、辦事處，填補部分區(qū)域市場空白，提高市場占有率。

數(shù)字化平臺擬使用募集資金投入5.13億元，將對公司多項數(shù)字化系統(tǒng)進行建設及升級；彩票研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目擬使用募集資金3.44億元，建設內(nèi)容包括研發(fā)中心基礎設施建設、彩票軟硬件產(chǎn)品研發(fā)投入、研發(fā)團隊建設等，旨在以彩票數(shù)智化推動彩票傳統(tǒng)門店業(yè)務升級；新能源汽車銷售服務平臺擬以募集資金投入1.48億元，將用3年時間在國內(nèi)開設40家新能源汽車銷售網(wǎng)點；易修哥連鎖經(jīng)營項目擬以募集資金1.39億元拓展2000家易修哥連鎖店，向C端消費者提供手機維修、配件銷售等一站式生態(tài)服務。

此外，總部運營管理中心建設項目投資額為2.1億元，主要用于滿足經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的空間需求。

渠道一直是天音控股的核心優(yōu)勢，目前已構(gòu)建25家分公司、5大配送中心、31個省級物流倉庫、超100個辦事處、近500個網(wǎng)格化渠道。分銷網(wǎng)絡觸達全國330多個地市、2300多個縣城，服務超過2萬家客戶，觸達超過8萬家門店；海外市場方面，已覆蓋拉美、中東非、亞太、歐洲區(qū)域的57個國家。

除分銷業(yè)務外，天音控股還通過聯(lián)合收購手機品牌“WIKO”向手機產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。

業(yè)績方面，天音控股今年一季度受益于電商平臺業(yè)務收入快速增長，錄得營收228.12億元，同比增長22.95%；凈利潤6037.12萬元，同比大增630.35%，除主營業(yè)務盈利能力提升，上海貴酒企業(yè)發(fā)展有限公司支付的違約金、逾期利息貢獻主要利潤增量。